La Mejor Gestión Bancaria y Financiera: Family Office con Mundo

Cuando se pregunta qué es el family office, la gestión bancaria y financiera se vuelve clave, especialmente si se quiere contratar servicios confiables.

Para esto, hay muchos aspectos que debe considerar. Desde la reputación de la empresa hasta verificar si posee las licencias adecuadas en los países donde opera, es fundamental encontrar servicios de family office que le ayuden a alcanzar sus metas y mantener sus activos seguros. Sin embargo, hay un aspecto de qué es un family office y cómo funciona, que no se puede pasar por alto y que debe resolverse: el conflicto de interés.

Qué Es El Family Office: Gestión Bancaria Y Financiera Para Una Administración Patrimonial Integral

Los servicios de family office son aquellos que administran los activos de toda una familia a través de distintas estructuras y jurisdicciones. Las mejores empresas son las que analizan la estructura para proteger y mejorar el patrimonio familiar de manera óptima.

El primer paso consiste en preparar un mapeo de los activos, evaluar quiénes son los beneficiarios, dónde viven y dónde tienen su residencia fiscal, para así encontrar la estructura de gestión financiera que mejor se adapte a su situación. El segundo paso de estos servicios de gestión bancaria y financieras consiste en abrir todas las cuentas (de inversión o comerciales) necesarias para poner en marcha la estrategia.

Qué Es El Family Office: Concéntrese En Lo Que Realmente Importa Gracias A Los Servicios De Gestión Financiera 

Así, usted puede tener la tranquilidad de que sus finanzas están siendo gestionadas por profesionales, liberando su agenda para que pueda enfocarse en lo verdaderamente importante, como el núcleo del negocio.

En Mundo, hemos escrito sobre qué es el family office y sobre cómo encontrar al mejor asesor financiero y hemos brindado ciertas pautas que siempre deben tenerse en cuenta durante esta búsqueda. Hoy es el turno de las oficinas familiares. ¿Qué es un multi family office y qué podemos ofrecerle en Mundo? A continuación, describimos las ventajas de acceder a estos servicios a través de Mundo y sus socios.

Qué Es Un Family Office: Los Mejores Servicios De Gestión Financiera Con Mundo

Servicios De Gestión Bancaria Y Financiera Debidamente Regulados

Con Mundo, usted puede trabajar con un proveedor de family office que ha estado debidamente regulado en Panamá desde 2007. La empresa tiene su sede en Panamá, pero está abierta al mundo, lo que significa que puede ayudarle a establecer estructuras patrimoniales en diferentes jurisdicciones.

Una Vía Hacia la Residencia Panameña

Los socios de Mundo conocen muy bien la legislación panameña, y pueden ayudarle a obtener la Visa de Inversionista Calificado mediante inversiones en valores. Esta es una de las tres vías de inversión para la visa de Inversionista Calificado que otorga residencia permanente, a diferencia de Naciones Amigas, que otorga un permiso por dos años.

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Experiencia Financiera, Profesional y Bancaria

Nuestros socios son exbanqueros, lo que significa que saben exactamente cómo y cuándo acercarse a los bancos. A través de Mundo, usted puede obtener resultados más eficientes al abrir cuentas bancarias para su family office. Además, podemos ayudarle a acceder a bancos de primer nivel que no reciben a cualquier persona. Estos bancos trabajan solo clientes de alto patrimonio neto, pero gracias a nuestros contactos, usted puede abrir cuentas en este tipo de instituciones.

Evite el Conflicto de Interés: Un Aspecto Vital en los Servicios de Gestión Financiera

Si nos preguntamos qué es el family office, no podemos dejar de considerar los posibles conflictos de intereses. Nuestros socios son exbanqueros, pero no están empleados actualmente por ningún banco específico. A menudo, los servicios de gestión bancaria y financiera y gestión del capital trabajan dentro de ciertos bancos o están asociados con fondos de inversión específicos. El conflicto de interés radica en que ellos reciben más comisiones y beneficios si usted invierte o deposita en esas estructuras, que quizás puedan no ser las más adecuadas para el cliente.

Nuestros socios no tienen este conflicto ya que no trabajan para los bancos, sino que negocian con los bancos para que trabajen en beneficio del cliente. 

Con Mundo, esto no representa un problema, ya que nuestros expertos no trabajan para fondos ni bancos específicos; trabajan para usted, por lo que siempre pondrán su interés por delante.

¿Qué Es Un Family Office Y Por Qué Elegir Estos Servicios?

Cuando una persona o familia posee una estructura patrimonial compleja, puede resultar difícil analizar, monitorear e implementar todas las estrategias. Es aquí donde entran en juego los servicios de gestión financiera y family office. Además de tener experiencia en banca privada, que es el servicio principal, nuestros socios comienzan con un proceso llamado “consolidación de activos”, en el cual se organiza el patrimonio del cliente y cómo se encuentra distribuido. 

Un asesor de family office le ayudará a establecer objetivos concretos y le asistirá en alcanzarlos para obtener los mejores rendimientos y la máxima protección posible. A través de un acuerdo de confidencialidad (NDA), ambas partes quedan protegidas legalmente, lo cual es fundamental para una relación de confianza mutua.

Descargo de responsabilidad: Este artículo se publica con fines meramente informativos y, por lo tanto, no constituye asesoramiento financiero ni de inversión. Las condiciones y características aquí descritas pueden no ser 100 % precisas. La información precisa y actualizada será proporcionada únicamente mediante consultas formales. Antes de tomar decisiones de inversión importantes, consulte siempre con profesionales certificados.

La Mejor Forma de Acceder a Servicios De Gestión Financiera: Family Office con Mundo

Nuestros socios cuentan con una reputación impecable y amplia experiencia en banca privada, vehículos de inversión, cumplimiento normativo y servicios de gestión bancaria y financiera. A través de sus conexiones, pueden ayudarle a abrir cuentas de inversión en los bancos más exclusivos, y gracias a su saber hacer, pueden ayudarle a comprender cuál es su patrimonio real y cómo hacerlo crecer.

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